投资者回忆6月12日当面“教育”杠杆重仓存储者买CDS，自称再次被嘲笑
一位投资人士回忆6月12日周五曾花1小时向一位杠杆重仓存储股的人讲解“low PE bubble”概念、市场为何会缺钱以及为何要买CDS，当时遭当面嘲笑。他表示自己当时讲的道理与如今空头的逻辑无异，并称AI行情10分才走2～3分，如今又被空头观点“教育”的市场参与者当面嘲笑。
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@ShanghaoJinAI 评分1212 @ShanghaoJinAI 评分1616 有越涨越高的泡沫，也有越跌越远的泡沫
这篇内容为订阅专属，正文未公开。仅可确认其主题围绕泡沫展开，讨论“越涨越跑的泡沫”与另一类泡沫的对比，具体论点和数据无从核实。
@ShanghaoJinAI 评分3333 Herman Jin 观点：AI capex 将推升长端利率并拉宽 credit spread
Herman Jin 表示其观点长期一致：长端利率需逐步上升来 justify growth，credit spread 需变宽以反映持续供需。基础推动力是 AI 普及带来的真实资金需求、高 ROI 与坚决抢跑般的 capex，他认为在 1-10 的进度中目前约为 2～3。他同时认为股市 multiple 会被压缩、标准更苛刻，但 AI 公司增长会更惊人，并提及最终会把 AMZN CDS 搞上去。
@ShanghaoJinAI 评分4242 AI 债务投资人不缺货？Herman Jin 认为信用市场对“冤大头”缺货短期反应过度
半导体分析师 Herman Jin 表示，信用市场对“AI 债务投资人”（冤大头）缺货的短期反应过度了，除供应预期外，很多投资人不愿在利率（IR）波动大时出手，且许多投资人早已预期利差会变宽。
@ShanghaoJinAI 评分2121 月之暗面 K3.1 pro 付费推广争议：Kimi 本身表现仍获认可
有博主称 Kimi AI 通过付费软文和提供模板推广新模型 Kimi K3.1 pro，合作的 KOL 中无人坦诚说明。博主表示自己发过相关内容但未参与推广、未使用其模板，并称还有更多内幕待披露。尽管如此，作者仍认为 Kimi 实际表现不错。
@ShanghaoJinAI 评分3535 中国量化7月大募资后遭遇高位逼空，险资同期被套持续割肉
中国量化基金在7月大规模募资后被动配置高科技多头仓位，被迫追高后一路斩仓出局；险资同期入场后持续亏损。由于证监会规定不能"净"卖出，机构只能硬买农业股和招商银行对冲，如今规定中"净"字被去掉。另一评论者则指责量化收割股民数万亿元财富，国家队、社保、险资在7月和9月连续砸盘造成股灾。
@ShanghaoJinAI 评分2525 AI 冲击软件叙事被斥为直线思维，semis "完蛋论"同样草率
作者针对市场上 AI 将取代企业软件服务、软件板块叙事终结的 FUD 观点，批评这是懒惰的直线思维。他提醒投资者回到牌桌看牌算赔率，同时指出因 AI 融资和 token 价格就断言 semis 已经完蛋同样是草率判断。
@ShanghaoJinAI 评分2929 缅股险资下午也被指导不许卖出
据该帖称，缅股当天下午险资也被指导不许卖出。原文信息有限，除这一监管指导消息外，未给出其他具体数据或细节。 （注：原文仅为订阅可见的简短贴文，信息量极少，摘要从严从短处理。）
@ShanghaoJinAI 评分1616 关于流动性问题早已警告，股市影响低估但事先有提示
发布者表示此前已对流动性问题发出严重警告，认为自己对股市影响有所低估，但强调事先确实提醒过，责任不在自己未告知。
@ShanghaoJinAI 评分1111 Herman Jin 回应质疑：早已严重警告流动性问题，承认低估股市影响
Herman Jin 回应对流动性风险的质疑，称自己早就严重警告过流动性问题。他承认此前确实低估了流动性问题对股市的影响，但强调“我说没告诉你”的说法不成立，坚持自己事前已发出警告。