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Tony Huang (@tphuang)

共收录 32 条近 30 天 27 条

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10月21日周三第 21–32 条
  1. Tony Huang (@tphuang)54

    比亚迪海鸥2.0上市，售价6.29万至9.69万元

    比亚迪海鸥2.0上市，售价6.29万至9.69万元，车身尺寸明显更大。前三款配置续航420公里，较低两款320公里，顶配支持闪充技术和激光雷达，电机功率从55千瓦提升至95千瓦，最高时速从130公里提高到150公里。作者认为顶配在续航、充电与ADAS方面已接近紧凑级车型，海鸥将承担此前海豚的角色去挑战并超越吉利银河星愿，低端市场可能由Racco接替。

  2. Tony Huang (@tphuang)60

    中国收紧钇供应对日本及下游行业的传导影响分析

    作者引用 FT China 报道称中国收紧供应后，日本关键稀土钇可能在数月内耗尽，并分析对下游的影响。半导体方面 TEL、Lam、AMAT 若不用 Y2O3 可靠性将下降，AI 方面影响 Murata、TDK、太诱的 MLCC 生产，此外还涉及 LED 荧光粉与光学互连、燃气轮机与喷气发动机等航空领域，以及需要 YSZ 热障涂层的重型工业和汽车应用。作者认为这只是后续影响的一小部分。

  3. Tony Huang (@tphuang)42

    Tony Huang 点评：美国成屋待完成销售骤降、交易台抛售 IT 股、AI 恐慌蔓延

    Tony Huang 指出，Pending Home Sales（成屋待完成销售）崩塌，交易台正在抛售 IT 股，市场上对一切与 AI 相关资产的恐慌已反映在 CDS 中；他还提到欧盟天然气储存水平远低于正常值，认为欧洲和亚洲今冬将面临严重能源危机，并以反讽口吻质疑“再来更多战争”的走向。

  4. Tony Huang (@tphuang)55

    Piotech 收购无锡尚积补全 3D-IC 设备组合

    Piotech（拓荆）近日收购无锡尚积，补齐 PVD、刻蚀、CVD 产品线，后者在 VOx 靶材、TaN RF 电阻器、Hot Al fills、SiC 背面金属化与吸气膜等品类占国内约 80% 份额。收购后 Piotech 拥有沉积、刻蚀、键合与量测的完整 3D-IC 产品组合，作者称其混合键合设备目前很受欢迎，公司 67% 的营收来自 CXMT 与 YMTC。

  6. Tony Huang (@tphuang)47

    AI 建设下 ABF 载板产能吃紧，中国四大替代方案：华正 CBF、生益 SIF、宏昌 GBF、纽菲斯 NBF

    ABF 载板产能成为 AI 建设的主要瓶颈，中国目前有四大替代方案：华正的 CBF、生益的 SIF、宏昌的 GBF 和纽菲斯的 NBF。理论上国产产能到 2028 年将超过中国需求，但关键在于能否通过深南（Shennan）等主要 FC-BGA 厂商的认证流程。该供应链需要球状粉体、低 CTE 电子布、ABF 级树脂和超薄铜箔，全产业链正在建设中，但质量能否达标仍是未知数。

2025年11月15日周六
2025年11月11日周二
  1. Tony Huang (@tphuang)38

    中国垃圾焚烧产能过剩，连填埋陈年垃圾都被挖出再利用

    中国近年新建的垃圾焚烧发电厂已多到无足够的未回收垃圾可烧，人们开始挖掘并收购过去填埋的陈年垃圾。AI 用于识别和分拣有价值的垃圾，效率高于人工，剩余垃圾焚烧发电并对飞灰进行处理。随着更多垃圾被利用、老垃圾被耗尽，垃圾处理产能过剩最终将导致部分工厂关闭。

2025年11月9日周日
  1. Tony Huang (@tphuang)36

    Tony Huang 分析：NVIDIA 需求告急——中国封堵转售渠道，Meta Hyperion 机柜仅少数采用 NVIDIA 芯片

    Tony Huang 称黄仁勋正变得焦虑：中国正在切断 NVIDIA 芯片的一大需求来源——经转口流入中国国企数据中心的渠道。他引述信源称 Meta Hyperion 数据中心的 10 万个机柜中仅 6000 个将使用 NVIDIA 卡，Google TPU 和 Amazon Trainium 正承接更多需求。

2025年11月6日周四
2025年11月3日周一