海豚投研拆解Coherent光模块业务高毛利来源
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海豚投研拆解Coherent光模块业务高毛利来源
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AI 综述
36氪授权发布海豚投研对Coherent光模块业务的分析，称其相比Lumentum卖模块的差异化优势在于：上游锁定紧缺的激光器芯片与DSP芯片，下游提前一到两代参与客户规格定义并以大产能承接多SKU订单。文章认为模块组装本身壁垒有限，龙头高毛利主要来自上述上游与下游环节。 文中称高端DSP市场90%以上份额由Marvell与博通合计占据，InP衬底供应较为集中。这些为海豚投研的分析观点，尚未经独立证实。
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最新进展11月10日 11:27
海豚投研拆解Coherent：市值腰斩的光模块垂直一体化龙头被错杀了吗报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
11月10日
- 36氪 · AI海豚投研拆解Coherent：市值腰斩的光模块垂直一体化龙头被错杀了吗
36氪授权发布海豚投研对Coherent光模块业务的深度分析，回答其相比Lumentum卖模块的差异化优势。文章认为模块组装本身壁垒有限，龙头高毛利来自上游锁定紧缺的激光器芯片与DSP（Marvell与博通合计占高端DSP市场90%以上，InP衬底供应集中），以及下游提前一到两代参与客户规格定义并用大产能接住多SKU订单。
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