Damnang 专家电话会：ASML 在 EUV 光刻领域主导地位的经济边界
Damnang 最新专家电话会的核心洞见在于 ASML 在 EUV 光刻中的主导地位所受的经济限制，而非其技术垄断本身。访谈将 High NA 采用、制造交付周期、供应商议价能力与晶圆厂经济性串联成一个分析框架，并探讨了 Terafab 及中国国产 EUV 的进展。
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damnang2 (@ damnang2)AI 评分4949 damnang2 (@ damnang2)AI 评分2323 转发评论：MaxLinear 竞争下难以撼动 Credo（CRDO）在 1.6T AEC 市场的压倒性份额
MaxLinear（$MXL）宣称目标拿下 1.6T AEC 市场 25% 份额，导致 $CRDO 股价下跌 10%。转发者认为 Credo 有验证软件和实绩，且 2027 年底前 MaxLinear 尚无有意义营收，难以切入其压倒性市场份额；即便更多玩家进入，1.6T AEC 的 TAM 也有限。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分2727 SemiAnalysis 解析 AI 集群光纤连接挑战与 Expanded Beam Optical（EBO）连接器原理
SemiAnalysis 推文指出，随着光互连在 AI 集群中普及，光纤连接的安装与维护成为日益严峻的挑战。Expanded Beam Optical（EBO）连接器通过让扩展光束跨过一个小间隙传输，避免光纤端面直接物理接触，从而缓解这一问题。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分5252 SK hynix 财报前瞻：业绩创纪录但 HBM4 优势面临担忧
作者提示关注 SK hynix 即将发布的财报。引用讨论称 HBM4 出货或低于预期的问题已成为市场共识，尽管今年第三季度营业利润创史上最高，且与三星电子的 HBM 份额差距已从 37%p 缩小到 17%p。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分3333 SK hynix HBM4 问题据称大多已解决，与三星 HBM 份额差距从 37%p 缩至 17%p
消息人士称 SK hynix 的 HBM4 问题大多已解决，其余正在处理中，凭借其工程师团队有望尽快恢复正常。尽管公司今年第三季度创下史上最大营业利润，HBM4 出货量仍低于预期，与三星电子的 HBM 份额差距已从 37%p 缩小到 17%p。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分4444 Silicon Data：GPU 按需租用价格指数全线飙升创新高，A100 指数也现回升迹象
Silicon Data 数据显示，GPU 按需租用价格指数再度全线大涨并创下历史新高（ATH）。此前一度走弱的 A100 指数也出现小幅回升的迹象。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分3838 Max Liner 抢占 1.6T AEC 份额传闻引发 Credo 股价下跌
MaxLinear 或将抢夺 Credo 1.6T AEC 市场份额的消息导致 Credo 股价承压。评论认为，Credo 已占据的市场份额并不容易被轻易夺走。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分2525 半导体格局讨论：成不了 Intel 可以成为 TI，以及强势的 Broadcom
一条转发讨论指出，成为 Intel 或许无望，但历史上应当存在成功转型为德州仪器（TI）模式的企业，并以强势的 Broadcom 为例。转发的补充内容提到，1989 年全球半导体前十中有 6 家是日本企业，而 2025 年已为零；不过 2026 年 4-6 月季度，铠侠（Kioxia）重回全球第 9 位，作者据此看好日本 AI 半导体产业。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分7575 SK Hynix HBM4优势弱化，与三星HBM份额差距从37%p缩至17%p
转发内容称，SK Hynix虽预计创史上最大三季度营业利润（共识约76.964万亿韩元，较3个月前下调5.6%），但受NVIDIA Rubin延迟影响，HBM4出货连续两季不及预期。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分4848 Melvin 帖子称对冲基金遭重创或可解释近期股市异常走势
damnang2 转发并推荐 Melvin 的帖子，认为其解释了近期股市的非理性表现。帖子引述 Goldman Sachs 数据称，全球对冲基金刚经历自 COVID 以来最广泛的单日下跌之一，基本面多空策略基金首当其冲。
damnang2 (@ damnang2)AI 评分2222 对冲基金预计在美国中期选举约一周后的 11 月 15 日前后完成减仓
据某分析观点，对冲基金预计在美国中期选举结束约一周后的 11 月 15 日前后完成既有持仓的清理。近期美债收益率下行但股价同步下跌，令个人投资者困惑；媒体解读为 AI 投资盈利性存疑、衰退担忧促使资金转向避险资产。