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抹香鲸的奇妙信号
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今天10月22日周四240 条
  2. 李诞zzz (@lidangzzz)18

    李诞预测：华为不会因尊界 v800 事件倒下，但或将走向平庸

    李诞就尊界 v800 事件点评华为前景：华为大概率只受不痛不痒的处罚和罚款，电车业务也不会退出市场，但未来难以进入电车市场头部玩家行列。他认为高利润消费产品线减少将损害华为集团净利润，华为不会消失或倒塌，但可能长期走向平庸，从每股虚拟股分红下降开始，最终变成 IBM 或 cisco 那样巨无霸却官僚平庸的企业，被新一轮科技新贵甩在身后。

  5. 李诞zzz (@lidangzzz)17

    李诞评人民币借债：借债正是用脚投票看多中国的结果

    李诞发文称，人民币借债行为恰恰证明绝大多数人实际看好中国经济，借债是用脚投票看多和做多中国的最终结果。他认为当前中国经济不仅高质量发展，甚至有过热倾向，建议继续减少福利、大幅提高基准利率、减少基层补贴和转移支付，并大幅提高个税、企业税和增值税税率。文中引 Jeff Li 数据称中国非金融部门信贷规模超过 GDP 的 300%。

  6. 李诞zzz (@lidangzzz)38

    李诞谈临床医学成长反人性：医学生流失率高达43.6%

    李诞发帖称，美国每年大批规划premed的年轻人在申请medical school时退缩，改读工科master找工作；临床医学在最缺钱的年纪挣不到钱，40岁以后才开始大量挣钱但已失去物欲，即使在美国IT support和住院医residency工资也差不多。他引用东南大学医学院一张PPT截图称医学生整体流失率达43.6%，医学影像学专业21人走掉15个、流失率71%，医学检验专业接近“团灭”。

  7. 李诞zzz (@lidangzzz)13

    李诞：中国的超级App做个人智能体是否更有优势？

    李诞发帖质疑：按理说微信、淘宝、拼多多、美团、咸鱼这类中国超级App做personal agent更有优势。他认为这类agent可能把藏在这些平台里的灰色和违规业务挖出来并代下单，甚至畅想抖音personal agent会大规模招募活人账号点赞留言拿返现、为博主刷流量。

  8. 李诞zzz (@lidangzzz)27

    李诞谈日本传统企业 IT 治安：若非高市早苗提及 PHP 漏洞，恐数月后才被真正攻击

    李诞评论称，日本许多传统企业的 IT support 和 devops 完全不看英文新闻与安全资讯，若高市早苗不提及 PHP 漏洞，他们可能拖到几个月后被真正攻击才反应。他认为这类企业 20 年前就该用微软和 Oracle 的技术，由服务商推送更新、发邮件甚至打电话上门协助升级，而 PHP 这类开源“屎山”反而害了没有外包、员工又缺乏信息接收能力的日本传统企业。

  9. 李诞zzz (@lidangzzz)47

    OpenAI 与 Anthropic 模型化身全球漏洞挖掘利器：AI 读代码找安全问题引热议

    李诞点评 OpenAI 与 Anthropic 的模型和智能体在全世界读代码找安全漏洞的发展速度，称其可能成为仅次于无人机和原子弹的“第三大武器”。OpenAI 表示，其模型已帮助参与 Patch the Planet 计划的研究者发现 PHP 中的关键安全缺陷，PHP 是支撑约 70% 网站运行的开源编程语言，过去两个月 OpenAI 牵头了由维护者和研究者组成的联盟。

  10. ZeroHedge77

    Citadel 创始人 Ken Griffin 称 AI "几乎肯定"是泡沫，企业开始审视 Anthropic 与 OpenAI 账单

    Citadel 创始人 Ken Griffin 在纽约 Future of Global Markets Conference 表示，投资者"几乎肯定"身处 AI 泡沫中，美国企业正在审视 Anthropic 与 OpenAI 的账单，考虑如何兑现生产率。

    推荐理由：文章把 Griffin 的泡沫判断与 Anthropic S-1 亏损、Goldman 信用利差和 BofA 集中度数据放在一起，读者可以对照估值与融资两面看 AI 交易。

  11. ZeroHedge24

    特朗普以输油管道换维和部队？可能冻结乌克兰战争的交易

    特朗普可能推动一项交易：美国以参股俄罗斯输油管道为“政治保障”，换取欧盟恢复进口俄罗斯能源并解冻俄方资金，同时说服普京接受欧洲军队进驻乌克兰而不享受美国 Article 5 保护。泽连斯基称特朗普特使 Steve Witkoff 将在圣彼得堡向普京提出类似 Article 5 的安全保证方案。作者认为这种俄欧经济相互依存的重建或使战争沿前线冻结，并奠定战后欧洲安全架构基础。

  12. ZeroHedge67

    美债为何在通胀数据走热时收益率不涨反跌：债市或在定价 Fed 政策失误

    本文分析 9 月 CPI 和 PPI 高于预期后 10 年期美债收益率从 5.33% 回落至 5.03% 的反常走势，梳理 Mohamed El-Erian 提出的科技股避险转移和 AI 资本开支疑虑两条解释，并补充空头回补与强劲国债拍卖需求。作者最强调债市可能正在定价 Fed 政策失误风险，2s10s 利差两周内从 57bps 收窄至 32bps 的牛市变平走势支持这一判断。

  19. Bloomberg News21

    SpaceX 早期投资人 Chad Anderson 力挺与 Tesla 合作

    Space Capital CEO、SpaceX 早期投资人 Chad Anderson 在 Bloomberg Tech 节目中接受 Ed Ludlow 采访，称 SpaceX 正在打造智能的生产资料，并将与 Tesla 的合作视为方向。他把 SpaceX 比作工业革命时期垂直整合巨头的现代版本，并阐释了 neocloud、连接服务和 AI 业务如何融入其太空业务版图。

  21. Bloomberg News64

    Musk 称 SpaceX 与 Tesla 合并说得通，但不参与相关委员会讨论

    Elon Musk 在 SpaceX 周二财报电话会上表示，合并 SpaceX 与 Tesla 说得通，称双方在开发超级智能软件上的合作有很多可收获之处。他同时表示不会参与关于这一设想的任何委员会讨论。

    推荐理由：原文记录了 Musk 本人对合并可行性的表态及其利益回避安排，读者可以据此了解这一设想的当前进展。

  22. Bloomberg News21

    H.I.G. Capital CEO Schwartz：静待退出闸门打开

    H.I.G. Capital CEO Brian Schwartz 在 Bloomberg "Bloomberg Deals" 节目中表示，私募股权行业正等待退出市场"闸门打开"。他与主持人 Dani Burger 谈到，在借贷成本上升、估值走弱的背景下，私募股权管理人出售资产一直很困难。

  25. Startup Fortune76

    Gartner 预测 2030 年前 AI 基建缺口达 $4.9 万亿，超 80% neocloud 或将失去独立性

    Gartner 10 月 14 日发布报告预测，到 2030 年 AI 数据中心需近 $7 万亿基建支出，叠加融资成本和 12% 资本回报要求对应 $8.5 万亿收入，但企业级与消费级 AI 收入预计不超过 $3.6 万亿，缺口 $4.9 万亿。

    推荐理由：原文转述 Gartner 对 AI 基建收支缺口的量化测算，并用 Anthropic 与 Nscale 的巨额谈判对照，指出不同层级基建商的风险差异。

  27. Cellin Lab (@cellinlab)25

    《大分发时代》预言五：2032年前至少一个主要经济体将建立 AI 内容强制付费机制

    该预言认为，2032 年前至少一个主要经济体将建立 AI 使用内容的强制付费或分账机制，类似部分国家要求平台向新闻机构付费的议价法，要求 AI 公司为训练或答案中使用的内容向来源方付费。反向信号是内容方与 AI 公司之间的付费完全通过自愿的商业授权协议解决。