NVIDIA Rubin Ultra 或从 288GB 降配至 192GB：damnang2 提出存储下行周期论点

damnang2 提出论点：NVIDIA 将 Rubin Ultra 的 HBM 规格从 288GB（16-Hi）降至 192GB（8-Hi），这可能预示存储行业进入下行周期。 其论据还包括 2028 年多个大型存储工厂（Yongin Y1、Micron Idaho、P5）的投产计划，认为产能集中释放与规格降配叠加，指向周期转弱。damnang2 建议买方模型用未来 100 天的新供应链数据对这一假设做压力测试。 目前该说法仅为 damnang2 提出的分析观点，尚无证实。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。