Peter Berezin：五大超大规模云厂商 2029 年折旧摊销将达 $590 billion
Peter Berezin 转发观点称，五大超大规模云厂商 2029 年的折旧与摊销支出预计达到 $590 billion。这一数字很可能超过它们 2026 年的营业利润总和。
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@dgsommersmktsAI 评分4848 @dgsommersmktsAI 评分3636 Lawrence McDonald：算力需求无限，信贷市场真正定价的是电力、土地与变压器等物理瓶颈
Lawrence McDonald 表示，算力需求巨大人人皆知，真正的约束在于“分子”层面——天然气、土地、变压器以及多年建设周期，这才是信贷市场正在定价的对象，而非应用本身。他并指出，Nvidia 五年期 CDS（信用违约保护成本）刚刚突破。
@dgsommersmktsAI 评分5858 Fred Hickey 转评苹果折叠屏上市与 Nov. 2 财报风险
Fred Hickey 评论 Apple 折叠屏 Duo 上市，称早期采用者之外大量买家是加价转卖的黄牛，因据报道中国代工厂良率仅约 60%，铰链与屏幕存在质量问题，评测也批评其前置屏局促、相机平庸、机身笨重。
@dgsommersmktsAI 评分8181 布伦特原油突破 $117/桶，创 3 月 19 日以来新高
转推 The Kobeissi Letter：布伦特原油价格突破 $117/桶，为 3 月 19 日以来首次，原因是市场担忧美国将恢复对伊朗的打击。布伦特原油目前距突破年内高点仅差 $2，通胀预期正在走高。
@dgsommersmktsAI 评分4242 各国央行悄悄囤积四倍于往常的黄金并将其移出美国
据 FORTUNE 报道，全球各国央行正在悄悄囤积相当于往常四倍的黄金，并将其移出美国。Simon Mikhailovich 对此评论称，“纵火犯总能比我们更早闻到火药味”，暗示金融风险信号。