$SIVE/$AAOI：激光器供需失衡严重，即便数据中心需求降 20-30% 短缺仍难消除
For companies like $SIVE / $AAOI, the demand imbalance for lasers are so severe That even a 20-30% overall demand reduction from a hypothetical DC slo...
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分析称 $SIVE、$AAOI 等公司所在的高端激光器供需失衡极为严重，即使数据中心建设放缓导致整体需求减少 20-30%，也难以消除短缺。$NVDA 黄仁勋预计 CPO scale-up 将带来 15 倍光学器件用量，$LITE 新签 50 亿美元 UHP 激光合同且订单排到 2029 年。
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