高盛在2026年10月21日报告中维持英伟达买入评级，目标价300美元，较10月20日收盘价216.47美元高38.6%。报告称英伟达在GTC柏林披露物理AI收入提前超过上一财年全年，供应链基板产能扩2.5倍、CoWoS-R先进封装产能扩3倍，并提出客户单位经济性强、代理安全升级、物理AI收入多元化三个投资要点。目标价基于30倍市盈率乘以正常化每股收益10美元，英伟达已授权回购约2350亿美元。
推荐理由：高盛报告给出了物理AI收入、封装扩产倍数和目标价推导依据，读者可据此了解其对AI部署周期的判断。
Wedbush 互联网股票研究董事总经理 Ygal Arounian 在 Bloomberg The Close 节目中，解读 Meta Platforms 第三季度财报及上调后的资本支出展望，并就其 AI 支出计划给出反应。
推荐理由：Wedbush 分析师在 Bloomberg 节目中对 Meta 三季报和上调资本开支展望作出即时解读，可作财报后的市场反应视角。
美国国务院下令非紧急外交人员及家属撤离沙特阿拉伯。此前胡塞武装对沙特东部省的 Aramco 油田和一处机场发动两次袭击，造成 3 人死亡。IISS 中东政策高级研究员 Hasan Alhasan 在 Bloomberg 节目中就此谈到伊朗咽喉要道对能源市场的挤压。
Elon Musk 在 SpaceX 周二财报电话会上表示，合并 SpaceX 与 Tesla 说得通，称双方在开发超级智能软件上的合作有很多可收获之处。他同时表示不会参与关于这一设想的任何委员会讨论。
推荐理由：原文记录了 Musk 本人对合并可行性的表态及其利益回避安排，读者可以据此了解这一设想的当前进展。
财联社报道，皮查伊在播客访谈中表示，即便客户现在希望获得2027年的算力，谷歌满足新增需求已极其困难，行业各家公司都希望当初规划的规模再大一倍，谷歌去年甚至曾短期租用外部算力。他还围绕新模型Gemini 4 Argon谈及智能体商业化、苹果合作与太空数据中心，并承认供应链瓶颈和宏观冲击可能导致过度建设，但仍对长期算力需求保持信心。
推荐理由：谷歌CEO第一手判断2027年算力供给紧张，并坦承曾租用外部算力，读者可借此观察头部厂商的真实供需压力。
